全球食品趋势:挑战猪肉的头把交椅,鸡肉成为最大肉类产品

Peter Best

  这是第一次,在全球肉类市场份额中,鸡肉和其他家禽肉第一次赶上甚至超过猪肉产量。

  当2016年全球肉类生产最终数字编辑完成时,可能清楚地显示了全球市场份额发生了重大变化。从2016年最后一个季度的初步估算来看,似乎有可能第一次出现全球鸡肉和其他家禽肉类生产量赶上甚至超过猪肉产量。

  根据最近一千年的发展趋势看,人们这些年也预测到了猪肉可能最终失去其作为世界上最受欢迎肉类的地位。但是,很少人预测到了猪肉和家禽肉年产量竞争会出现的如此之快。

        全球猪肉生产过去的趋势和预测


  全球肉类生产趋势对比


猪肉、家禽肉以及牛肉在2000-2016年期间全球生产趋势对比

  产量有所下降

  一方面,现在认为当前猪肉和禽肉的产量都已略超过1.16亿公吨。这就表明猪肉的产量从2014年的1.1725亿公吨有所下降。相比之下,家禽肉类生产商的整体产量比去年的1.15亿吨高。

  上图“全球猪肉生产过去的趋势和预测”显示了猪肉过去的生产趋势以及预计到2025年每年的增长吨数。即使目前处于停滞状态,对于未来9年的猪肉产量预计仍然保持在每年1.3亿公吨的年产量。

  在图表“2000-2016年全球肉类生产趋势对比”中显示了猪肉竞争肉类家禽肉的发展情况,该图表对比了猪肉、家禽肉以及牛肉自2000年的发展趋势,并强调了鸡肉的年产量是如何快速赶上猪肉的。相比于2006年,牛肉产量减少了8%,猪肉产量增加了约20%,而禽肉产量增加了1/3。

  区域份额

  2015和2016这些肉类不同市场发展影响因素广泛。但是,一个不可忽略的基本影响因素是鸡肉以及其他家禽肉在世界各地区之间的市场分布比猪肉的市场分布要更均衡。下表是基于2016年估算数据的“2016年全球肉类生产区域份额”,其中对各种肉类进行了对比。虽然三大肉类亚洲产量最大,但亚太地区仅占全球禽肉和牛肉总产量的三分之一,然而,其猪肉产量确占全球所有供应的一半。家禽非常均衡的区域分布让其具有独特的优势,尤其是在各国各地区经济形势区别很大的情况下优势更明显。

  在过去的18个月里,亚洲、欧洲和拉丁美洲猪肉市场疲软给全球猪肉市场带了巨大的影响。在全球经济放缓的背景下,一系列生产猪肉的主要地区的猪肉需求并不像往常一样每年都在增长,因此,有时供应过剩,养殖户售价不理想。


  各国产量

  在下方图表“2015年年产量排名前20的国家的猪肉生产趋势”中,我们研究了排名前20的猪肉生产国家的生产总数的变化。在列出的20个国家中,2015年只有两个国家产量呈下降趋势,其中,包括每年都是猪肉最大生产国的中国。图表中的数据显示中国产量去年下降了3.3%,约为187万吨。另外一个产量下降的国家是日本,产量下降了1万吨,相比中国而言,下降相对较少。

  我们计算发现2015年排名前20的国家产量总量是全球猪肉生产的89%,略低于2014年和2013年的90%。


        在列表中的20个国家里,2015年只有2个国家产量发生了下降。

  更重要的事实,这20个国家的生产总量只是从2014年的1.042亿公吨增长到2015的1.044亿公吨。同样是这些国家,在2013-2014年度是200万吨的增长。相比之下,2015年涨幅很小。

  只是一个国家在2015年改变了其排名,即意大利,从过去的第14上升到了第13名。这说明了意大利自2013欧盟猪舍规定导致猪群和母猪存栏量急剧下降后出现了部分复苏。


  

        猪群正在缩减

  意大利的主要猪肉生产区域是在意大利北部波河流域。为了符合欧盟有关妊娠母猪猪舍的要求,即群居猪舍代替单体限位栏,养殖户不得不面临成本的调整问题,然后,正是国家金融危机、生猪价格又较低,所以,该地区的各类养殖户也面临自己的子女不愿意从事该行业。

  一些小的养殖户最终决定退出该行业,而很多大的养殖户则选择合约性的生长育肥猪。相对较少养殖户选择重建母猪猪舍。虽然官方数据显示2015的存栏量高一些,但有数据估计意大利母猪存栏在两年多一点的时间里从75万头下降到少于50万头。

  母猪数量是中国最近有关该行业数据统计的主要因素。不同的信息来源,数字有所不同,但是,但是中国母猪存栏数量下降持续20多个月是普遍共识。直到2015年3月才开始恢复。猪价低而饲料成本在上升一直是个问题。另外,还有来之政府的监管压力,政策要求将猪场搬迁到居民少的地区,以改善环境。

  在上述“育种存栏趋势”列表中显示了我门对主要猪肉生产国家母猪数量独家年度调查的最新结果。在2015年底,中国的母猪存栏量低于3800万头,而2013年的时候存栏量为5000万头。2016年中国猪肉生产预测必须缩减,因为当前的母猪数量不可能生产5000万公吨的猪肉。

  贸易创纪录

  为了满足国内猪肉紧缺,中国已经是主要的猪肉进口国家,在2015年进口了77万公吨。现在预计2016年将进口约100万吨。这使得2016年全球猪肉贸易量预计达到750万吨(2015年为720万吨,2014年为700万吨)。广泛地说,一直以来进出口贸易只占所有全球猪肉生产的4%, 而现在到达6.5%。不过,与禽肉的11%和牛肉的12.75%相比看上去所占比例很少。

  猪肉的跨境贸易是影响出口国猪肉价格的一个很大因素。尤其在欧盟失去俄罗斯市场以后,俄罗斯禁止欧盟的供应。

  西班牙是欧洲显著的一个例子。2015年,从全国猪肉360公万吨生产中出口了123万吨。其中包括12.85万吨出口到中国。2016年上半年西班牙的出口总额上升到75.2万吨,其中出口到中国的量同期增长128%。

  中国猪肉生产预测

  2016年产量不可避免要缩小

  中国猪肉生产下降的趋势对西班牙而言意味着生长育肥猪猪舍更加紧缺。出口到中国的量不断增加促使西班牙投资者购买育肥猪场,从而进一步生产断奶仔猪,尽管现在缺少现有的猪场。在西班牙的情况下,由于猪场有限,最终结果是母猪相对过剩。

  Felicia Zeng翻译,亘泰集团技术中心整理自《中国猪业》